Excel w sprzedaży – optymalizacja procesów. Poziom średniozaawansowany.

Excel w sprzedaży – cele szkolenia:

• Skrócenie czasu przygotowania obliczeń, kalkulacji, analiz, raportów w sprzedaży
• Zminimalizowanie błędów kalkulacji
• Poznanie funkcji Excela i zasad działania tabel przestawnych w pełnym zakresie
• Zastosowanie tabel przestawnych do analizy procesów sprzedażowych
• Zastosowanie funkcji Excela do przyśpieszenia i optymalizowania i budżetowania sprzedaży
• Zwiększenie ilości analiz i ich różnorodności
• Zwiększenie czytelności prezentowanych danych
• Wykorzystanie rodzajów formatowania warunkowego i, aby dane i analizy były czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy
• Samodzielne przygotowywania analiz i raportów posługując się tabelami przestawnymi
• Samodzielne wizualizowania wyników analiz i raportów wykorzystując formatowanie warunkowe
• Samodzielnie zabezpieczanie plików z danymi przed modyfikacją lub dostępem osób trzecich
• Poznanie zasad nagrywania makr

Excel w sprzedaży – program szkolenia:

Na początek przydatne drobiazgi, które mogą pomóc:

1. Jak zablokować okienka, żeby nie uciekał nagłówek przy przewijaniu oraz jak zgrupować dane czyli sprytnie je ukryć?
2. Jak sformatować daty oraz jak dostosować format liczby do swoich potrzeb za pomocą formatu niestandardowego?
3. Kilka słów o filtrowaniu – co może Ci popsuć filtrowanie danych.
4. Kilka słów o sortowaniu – co może Ci popsuć sortowanie danych.

Cena, marża, narzut, rabat

1. Jak obliczyć zysk, marżę i narzut, co musisz o nich wiedzieć i czym się różnią?
2. Jak liczyć kwotę rabatu, % rabatu z kwoty, zysk po rabacie, marżę i dlaczego obliczenia się nie zgadzają, czyli funkcja ZAOKR w akcji.
3. Obliczanie ceny sprzedaży, ceny zakupu, marży, zysku i narzutu za pomocą przekształcania wzorów – gdy brakuje jednej z danych.

Funkcje tabele przestawne – czyli przygotuj bazę danych do analiz

1. Za pomocą kilku przydatnych funkcji przygotujemy bazę danych do analizy sprzedaży – funkcje wyszukiwania, daty, logiczne
2. Obliczamy sprzedaż, zysk, marżę, sprzedaż utraconą oraz grupujemy transakcje.
3. Dodatkowe funkcje daty, które ułatwią liczenie np. przy pilnowaniu realizacji sprzedaży.
4. Jak wstawić tabelę przestawną i na co trzeba zwrócić uwagę?
5. Jak działa tabela przestawna?
6. Nigdy nikomu nie wysyłaj tabeli przestawnej – wyjaśnimy dlaczego.
   Dla każdego towaru pokażemy: dostarczoną ilość, sprzedaż zrealizowaną, zysk, ilość transakcji, średnią wartość transakcji.
7. Dla każdego PH pokaż: sprzedaż zamówioną, sprzedaż zrealizowaną, utracona sprzedaż wartościowo. Dane pokaż w podziale na poszczególne lata.
8. Dla każdego Klienta pokaż: sprzedaż zrealizowaną, zysk, udział danego Klienta w całkowitej sprzedaży. Posortuj wartość od najlepszego Klienta.
9. Pokaż sprzedaż zrealizowaną dla każdego towaru w podziale na PH. Zaprezentuj efektywność sprzedaży za pomocą skal kolorów.

Analizy sprzedaży – obrót

1. Klasyczna analiza struktury i dynamiki sprzedaży.
2. Dodaj możliwość wyboru PM, TOWARU, REGIONU – fragmentator i jego dostosowanie.
3. W poszczególnych okresach pokaż: sumę sprzedaży za okres sprzedaż narastająco – wartościowo i procentowo zmianę wartości sprzedaży w odniesieniu do okresu poprzedniego zmianę % do okresu poprzedniego
4. Dla poszczególnych TOWARÓW oblicz sumę sprzedaży Dane pokaż w podziale na miesiące, tylko dla roku 2024 Oblicz zmianę sprzedaży MdM dla każdego towaru – wartościowo i % Oblicz udział danego towaru w sprzedaży danego miesiąca Oblicz udział danego miesiąca w sprzedaży rocznej danego towaru.
5. Dla każdego TOWARU pokaż: Sprzedaż zamówioną sprzedaż zrealizowaną Utracona sprzedaż. Oblicz % sprzedaży utraconej Dane pokaż w podziale na poszczególne lata. Dodaj możliwość wyboru miesiąca.
6. Dla poszczególnych PM oblicz sumę sprzedaży Dane pokaż w podziale na tygodnie, tylko dla roku 2024. Oblicz zmianę sprzedaży TdT dla każdego PM – wartościowo i % Wybierz dane za 9 i 10 (żeby było widać te miesiące) i Usuń błędy.
7. Dla każdego Klienta pokaż wartość sprzedaży od największego Klienta zaczynając. Oblicz udział tego Klienta w całkowitej sprzedaży oraz udział narastający. Dodaj zysk i marżę oraz średnią wartość transakcji Pokaż, jakie towary kupował każdy Klient. Towary posortuj od największej sprzedaży.
8. Prezentacja graficzna planu, realizacji i odchylenia sprzedaży
9. Czym się różnią od siebie poszczególne typy wykresów kolumnowych i do czego ich używać?
10. Wykresy – jak prezentować dane na wykresie – etykiety danych, linia trendu, tabela danych.
11. Wykresy – jak prezentować na wykresie dane o różnych rzędach wielkości.
12. Wykresy – oś główna i pomocnicza – co powoduje zniekształcenia wniosków.

Analizy sprzedaży – marża zysk

1. W poszczególnych miesiącach pokaż: sumę sprzedaży za miesiąc, zysk, marżę %, zmianę marży – punkty procentowe MdM i RdR.
2. Dane dla każdego PH daj na oddzielny arkusz i dodaj filtr – jeden dla wielu tabel.
3. Dla poszczególnych PH oblicz marżę %. Dane pokaż w podziale na poszczególne produkty. Zbadaj zmienność marży za pomocą skal kolorów. Czy coś budzi wątpliwości?
4. Przeanalizuj problem marży większej niż 100% – z jakiego powodu może się tak zdarzyć?
5. Czy najwyższa marża = najwyższa zyskowność? Pokaż sprzedaż, zysk i marżę dla każdego Klienta. Oznacz 10 Klientów z najwyższą marżą.
6. Dla każdego towaru pokaż marżę w każdym miesiącu w 2024 r. Oznacz marże powyżej średniej.
7. Dla każdego PH w każdym miesiącu 2024 roku pokaż: zysk, marżę i zysk MdM. Oznacz na zielono 5 najefektywniejszych PH (w kol. Suma). Oznacz na zielono miesiąc z najwyższym zyskiem dla każdego PH.

Planowanie sprzedaży – na bazie danych historycznych

1. Planowanie sprzedaży per towar i miesiąc w oparciu o udział % z bieżącego okresu.
2. Planowanie sprzedaży per towar i PM w oparciu o udział % z bieżącego okresu.
3. Jak z przygotowanych planów w formie danych poziomych (miesiące w kolumnach) zrobić dane do analizy tabelą przestawną?

Analiza abc xyz – podstawowa analiza w sprzedaży

1. Analiza ABC i XYZ.
2. Macierz decyzyjna na podstawie analizy ABC – XYZ.
3. Analiza ABC dla dwóch cech.

Codzienna analiza realizacji planu

1. Jak pilnować codziennie, czy realizuję plan sprzedaży i czy moje plany nie są zagrożone?

Prezentacje graficzne – czyli pokaż to na wykresie i nie tylko…

1. Jakie wskaźniki KPI dla obszaru sprzedaży można śledzić i jak przygotować dane, żeby to było proste?
2. Jak przygotować panel do oceny realizacji wskaźników sprzedażowych – wyróżnij bardzo słabe wyniki.
3. Jak przedstawić na wykresie odchylenie planu i realizacji?
4. Jak zaprezentować plan i realizację marży – wykres kolumnowy i liniowy na jednym wykresie.
5. Jak zaprezentować na wykresie strukturę należności: terminowe i przeterminowane?
6. Przygotowujemy dane liczbowe (suma odchylenia sprzedaży towaru w dniu) do ich zaprezentowania graficznie.
7. Różne pomysły na graficzne przedstawienie istotnych informacji.

Szkolenie Excel w sprzedaży poprowadzi:

Trener w zakresie dynamicznej analizy danych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel. Wiedzę i doświadczenie z zakresu zastosowania Excela zdobyła pracując przez trzynaście lat na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej w polskich firmach, gdzie zarządzała między innymi działami logistyki, finansów, księgowości i płac, administracją, windykacją, IT.

Specjalista w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw i wieloletni praktyk z zakresu finansów i rachunkowości.
Posiada certyfikat księgowy ministra finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dzięki doświadczeniu w obszarze rachunkowości i finansów, przekazuje wiedzę i rozwiązania z zakresu zastosowania Excel’a, które można wykorzystać w codziennej pracy na niemalże  każdym stanowisku.

Nie napisałam żadnej książki. Nie publikuję w żadnym czasopiśmie czy portalu internetowym. Nie tworzę żadnych opracowań naukowych.
Ja po prostu szkolę z Excel’a, ponieważ sprawia mi to niewiarygodną frajdę. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że ja nie pracuję, tylko realizuję swoją pasję.

Kiedyś ktoś zapytał mnie, czym się różni Excel dla księgowych od Excel’a dla logistyków czy działów personalnych? Excel niczym, ale możliwości zastosowania są zdecydowanie różne. I o to chodzi w moich szkoleniach, żeby oprócz pokazania, co może zrobić Excel, pokazać też to, co Ty możesz zrobić z Excel’em, do czego można tego użyć w tym konkretnym dziale czy na konkretnym stanowisku.

Excel w sprzedaży – metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenie Excel w sprzedaży jest prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników. Dzięki współdzieleniu ekranu Trener pomaga prawidłowo wykonywać zadania i czuwa nad pracą każdego Uczestnika.
Trener pomaga prawidłowo wykonywać zadania i czuwa nad pracą każdego Uczestnika.

Wszystkie ćwiczenia i materiały wykonane w Excel’ są wartością dodaną dla Uczestników, które mogą wykorzystać w praktyce.

Szkolenie Excel w sprzedaży będzie najlepsze dla:

przedstawicieli handlowych, pracowników działów sprzedaży, osób zarządzających sprzedażą, właścicieli firm analizujących sprzedaż używających Excela w swojej codziennej pracy, żeby całą robotę, analizy, raporty, zestawienia robić prosto, szybko i bez błędów.